发达经济体终端消费低迷，我国所占市场份额保持稳定
主要发达经济体口罩进口大幅增长，带动纺织品进口规模明显扩大，服装进口额有所减少。2020年，欧盟、日本分别从全球进口口罩206.2亿欧元(约合246亿美元)、5187.3亿日元(约合47.5亿美元)，分别占同期纺织品进口额的48.1%、41.7%，拉动欧盟和日本从全球进口纺织品金额同比分别增长61.1%、31.5%。美国进口口罩85.6亿美元，占同期纺织品进口额的25.1%，口罩以外的其他纺织品进口额则同比减少6.6%(美国未公布2019年口罩进口额，无法计算包含口罩在内的全部纺织品进口额增速)。
图1：2020年主要发达经济体纺织品服装进口金额同比增速
注：美国公布的2020年纺织品服装进口数据不包括口罩，欧盟和日本的进口数据中包括口罩。
数据来源：美国纺织品服装办公室，欧盟统计局，日本海关
疫情对于发达经济体居民就业及收入造成实质性冲击，加上居家隔离、社交活动减少等消费场景改变因素影响，服装等非必需终端消费品销售不畅。美、欧、日服装服饰零售额2020年4月降至历史低点，此后虽逐步恢复，但秋冬季疫情对零售市场再度造成冲击，全年零售额降幅依然较大。2020年，美国服装服饰零售额累计为1973.5亿美元，同比减少26%;日本纺织品、服装服饰零售额约合793亿美元，同比减少21.4%;欧盟纺织品、服装服饰、鞋履零售额同比减少24.4%。服装进口规模也随之下降，2020年美国、欧盟、日本服装进口额同比分别减少23.5%、13.5%、15%。
图2：主要发达经济体服装服饰零售额月度同比增速
数据来源：美国经济分析局，欧盟统计局，日本经济产业省
在国内疫情防控形势总体稳定的情况下，我国纺织产业体系完备的竞争优势凸显，成为亚洲主要纺织品服装生产国中唯一实现出口额正增长的经济体，所占国际市场份额相应提升。中国海关快报数据显示，2020年我国共出口纺织品服装2912.2亿美元，同比增长9.6%。根据美、欧、日相关统计数据，2020年我国在美国、欧盟、日本纺织品服装进口总额中所占比重分别为33%、43.9%、58.6%，较2019年分别提升0.2、13.1、3.3个百分点。其中，我国口罩产品占据绝对优势，在美国、欧盟、日本口罩进口额中分别占比83%、91.3%、89.9%。
图3：我国纺织服装产品在主要进口市场中所占份额
数据来源：美国纺织品服装办公室，欧盟统计局，日本海关
其他发展中经济体纺织品服装出口规模普遍缩减
2020年，南亚、东南亚地区主要的纺织品服装生产国出口规模均出现不同程度缩减。相关统计数据显示，孟加拉、越南和印度尼西亚2020年分别向全球出口纺织品服装297.1亿美元、335.5亿美元和58.6亿美元，出口额同比分别减少11.8%、9.3%和17.2%。印度在2020 ~2021财年已出口纺织品服装216.7亿美元(2020年4月~2021年1月数据)，同比下降19.3%。产品结构方面，从可获得的数据来看，上述四国的纺织品出口情况普遍好于服装，但仅有孟加拉纺织品出口额实现21.6%的正增长。其余三国纺织品出口额均不同程度下降，但服装出口额下降幅度较之纺织品更为显著，印度和孟加拉服装出口额同比分别下降26.4%和12.7%，降幅分别高于纺织品13.6和34.3个百分点。
土耳其也是位居世界纺织品服装出口额前十位的国家，2020年共出口纺织品服装270.8亿美元，同比减少3.9%，其中纺织品出口额同比减少0.7%，服装出口额同比减少6.3%。
图4：部分国家纺织品服装出口额增速
注：印度财政年度为每年4月至次年3月，本图中印度出口数据为2020年4月~2021年1月数据。
数据来源：越南海关，孟加拉海关，土耳其统计局，印度商业和工业部，印尼统计局
(文章来源：中纺联产业经济研究院)
