2013年4月份,工信部部长苗圩表示,四部委已经对“新能源汽车补贴政策延续三年”达成共识,补贴不再按照技术路线补贴,而是按照节油效果补贴,并且补贴力度进一步加大。汽车补贴政策持续给动力电池业内人员带来了希望,企业的投资项目也继续会保持连续性,为的是在新能源汽车产业推广中快速占领市场。
政策暖风频吹
根据了解,2010年至今,国务院、发改委、财政部、工信部等中央部委出台的新能源汽车相关政策已经超过16项。2012年,国家明确新能源汽车的目标是纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆。
2013年4月,科技部、国家发展改革委组织编制了《“十二五”国家重大创新基地建设规划》,新能源汽车被纳入“十二五”期间建设15～20个国家重大创新基地之中。
国家机构从降低税率,提高补贴,增加项目资金等政策支持新能源汽车的发展,除此之外,广东、上海、北京、江苏等政府也出台了地方性的相关政策,促进新能源汽车发展。
2012年12月,上海市出台《私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法》,加大对新能源汽车的促使力度,主要包括最高4万元的补贴以及免费获得高达9万元的车牌。
2013年4月,广东省发改委正式发布《广东省新能源汽车产业发展规划(2013～2020年)》,提出到2015年,新能源汽车综合生产能力将达到20万辆以上,累计产销量力争达到5万辆。
2013年4月,江苏省经信委发布《2013年江苏新能源汽车产业发展行动计划》,表示南京、苏州和南通等第一批试点城市争取新增运营新能源汽车各200辆。扩大试点城市范围,盐城、扬州等试点城市争取运营新能源汽车各100辆。
北京正在制定个人购买新能源汽车的鼓励政策,近期将会出台。根据相关人士透露,私人购买纯电动小客车将不需摇号,将会加大新能源汽车的吸引力。
政策催生动力锂电池投资热
中央和地方政府陆续公布促使新能源汽车发展的政策。动力锂电池是新能源汽车的核心部件,新能源汽车的发展对其具有促进的作用。高工产业研究所对2009～2013年新建的投资项目进行统计,2009～2012年,企业项目宣布的拟投资总金额高达630亿元,拟建产能达到201亿安时。2012年企业项目宣布的拟投资金额为170亿元,拟建产能58.9亿安时。 2012年企业宣布的拟投资金额比2011年减少了126亿元,降低幅度达到41.96%。企业在2011年进入动力锂电池行业的意愿最高,在2012年热情开始降低。
动力锂电池的投资额度比数码锂电池要大,投资回收期长,只有资金实力雄厚的企业才会进入这个市场。
据对2009～2013年新建投资项目进行不完全统计,新项目的投资额度只有9个在10亿元(包含)以内,其他的投资额都在10亿元以上。
2009年以来,各地政府利用土地、税收优惠等政策进行招商引资,各地欣起投资热潮。江西省的目标产能最大,得益于江西科慧电池新能源有限公司的36亿安时的动力锂电池产能项目计划。虽然宣布的产能达到36亿元。
2012年,四川省的动力锂电池投资项目最多,目标产能已经排在中国的第二位。四川德阳博力迅30亿安时项目已经在2012年2月份开工建设,广安鼎恒新能源7.2亿安时项目也正在建设中。
根据高工锂电产业研究所(GBII)统计,2012年进入动力锂电池行业的企业有德阳博力迅、广安鼎恒、广西洁神、四川南光、赣州力晨、台湾实联、湖北德润、中天储能。计划建设产能最大的是博力迅,其次是赣州力晨。
2013年前四个月,只有河南皓嘉新能源科技有限公司进入动力锂电池市场,公布的投资额为2900万元,建成后年产2000套动力锂电池组。经过2011年和2012年的投资兴奋期,企业开始冷静下来,动力电池投资者进入的热情比较低。
新能源汽车私人领域未起色
2008年,中国销售新能源汽车一共1217辆,2012年销售量为8159辆,是2008年的6.7倍。据中汽协会不完全统计,2013年第一季度,销售新能源汽车3175辆,其中纯电动汽车2874辆,同比增长57%。纯电动汽车产与销均实现了较快增长。在插电式混合动力产销方面,第一季共生产300辆,销售301辆。政府的大力推广以及增长的基数低是新能源汽车销量一直保持高速增长的原因。
新能源汽车发展在中国各地的发展很不均衡,主要是受到地方政府的影响。北京、广州、深圳、上海、杭州、长春、合肥等发达城市的财政收入多,公共交通和政府用车较多,在公共领域推广的市场大。另外,大城市有能力出台地方性的补贴政策以及建立起新能源汽车所需要的配套设施,对新能源汽车的发展具有促进的作用。中小城市出台的补贴措施小,没有建立充电站等配套设施,新能源汽车发展缓慢,动力不足。
现阶段,新能源汽车推广的领域集中在公共领域,私人领域缺失严重。根据中国汽车工业协会的数据显示,截止2012年底,试点补贴开始后我国推广示范电动汽车数量共为27432辆,其中进入公共领域的车辆为23032辆,占总销售量的比例达到83.96%,私人购车数量为4400辆,占比只有16.04%。
上海市私人购买新能源汽车不仅获得政府的补贴,还可以免费获得高达9万元的车牌,新能源汽车相对传统汽车的吸引力最大,私人消费情况相对比较好。深圳、广州等地虽然也出台了新能源汽车购买补贴政策,但是私人销售市场发展缓慢,市民的接受程度低,跟传统汽车相比新能源汽车的优势不大。
动力锂电池行业问题多多
中央政府对2015年的目标定在50万辆,部委和地方政府陆续出台相关政策以配合,进行招商引资,发展动力锂电池项目。但是,现阶段新能源汽车大部分都在公共领域推广,私人领域消费缺失,下游需求不足,动力锂电池产能过剩。
通过在全国巡回对动力锂电池进行调查研究,发现目前行业存在以下的问题:
项目进展与预期不符
在政府进行招商引资的时候,企业雄心勃勃,在假设最理想状态基础上设计项目的投资额和产能,以厂房占地为目的。在项目实施后,新能源汽车发展景气低迷,企业入不敷出,经营困难,目标难以实现。实力强劲的企业可以烧钱拉长项目建设周期存活下来,实力较差的企业将会破产或者易主。
江西科慧在2009年开工建设,2010年9月一期建成,可是好景不长,动力锂电池的繁荣期没有到来,企业已经易主,投资额和产能的目标能否符合预期值得怀疑。
产能利用率维持低位
动力锂电池的投资额度一般都比较大,目标定位比较高,规划厂房占地大,但是,现在已经建成的生长线比较少。在我们的走访中,很多企业的厂房建设慢,设备不多,运转的设备占比更加少。根据高工锂电池产业研究所(GBII)的调查统计,动力锂电池整体的产能利用率大约只有30%。
尽管政府大力推动新能源汽车的发展,但是,动力电池的供应多数都掌握在比亚迪、沃特玛等与车企具有良好合作的企业。现在新能源汽车销售没有预期中火,私人消费领域没有开发,大部分动力电池项目快速建设的意愿不高,静待市场发展。 动力电池的产能利用率过低,若扣除设备折旧和维修费用、员工成本、研发费用等,整个行业还没有实现盈利。由于项目的投资大,回收期长,投资者只能继续烧钱维持项目。
自动化程度低
动力锂电池的主要生产设备包括真空搅拌机、极片涂布机、正负极片辊压机、叠片机等。现在锂电池生产设备基本上都已经国产化。国产设备的技术水平比不上进口设备,但是,价格大约只有进口设备的1/3。
企业希望购买价格低廉的生产设备,产品的质量难以得到保证。国产设备价格低廉,但是,并没有完全自动化,企业对其可靠性也不放心。现阶段工厂的自动化生产设备还需要有员工盯着,防止设备在生产的过程中出现问题。
发展方向出现动摇
中国动力锂电池的发展研究起步晚,发展程度低。动力锂电池具有技术互相抄袭,产品相互模仿的问题。技术积累的程度不深,企业未来的发展方向不清晰,被市场牵着走。
很多动力锂电池生产企业的主营业务不是汽车用电池,只是打着名号去圈地。在项目的建设过程中加快电动自行车、储能等业务,电动汽车锂电池反而成为其他收入。
在正极材料的应用上,很多企业的方向已经出现动摇,利用三元材料替代磷酸铁锂。磷酸铁锂做动力锂电池的安全性能好,但是,能量密度低,成本难以降低。三元材料做动力锂电池能量密度高,但是,最大的缺点是安全性能不好。很多企业都在研究保险系统,目标是解决锂电池的安全性问题,为发展三元材料动力锂电池扫清障碍。
